Teil 1: Analyse der Ausgangslage
- Vorsorge- und Assekuranz-Analyse
- Eigenheimfinanzierung
- Vermögensstruktur und Anlagestrategie
- Steuerberechnung
Teil 2 - Bestimmung der Ziele
- Einkommensbedarf bei Erwerbsunfähigkeit, Tod und Pensionierung
- Eigenheimfinanzierung
- Vermögensstruktur und Anlagestrategie
- Steuersituation Erbangelegenheiten
- Rechtliche Belange
Teil 3 - Lösungs- und Optimierungsvorschläge
- Einkommenslücken
- Eigenheimfinanzierung
- Vermögensstruktur und Anlagestrategie
- Steuersituation und Berechnung
Teil 4 - Die Umsetzung des Konzeptes
- Assekuranzlösung
- Erstellen einer Anlagestrategie
- Begleitung bei: Bankverhandlungen und –Verträgen
- Steueramt
- Treuhand
- Rechtsanwalt
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